В 1895 году Нижний Новгород готовится к грандиозному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойное существование города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей, предводитель местного дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, честь и даже жизнь.