Маршал Василевский организовал важное собрание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с боеприпасами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод с миссией обнаружить завод. Среди них — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны пробраться в Харбин и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. К команде присоединяется опытный шпион Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концентрационный лагерь, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на заключённых. Журавлёв вступает в опасную схватку с Исимурой, так как японский генерал грозится взорвать тайное хранилище химического оружия, спрятанное под заводом.
