Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, назначенный директором музыкальной школы. Его цель — установить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перемен в стране заставляет народ саха пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Такое столкновение двух традиций неожиданно приводит к мистическому сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь Марте предстоит решить, что важнее: тайны прошлого или любовь, открывающая путь к светлому будущему.